Uma transação é qualquer alteração feita na sua conta. Desde sua aplicação no início até qualquer outra coisa durante a duração da sua conta.
Nós exigimos que seu consultor financeiro (IFA) inicie a transação. Isso está de acordo com as melhores práticas e garantirá que você receba o melhor aconselhamento possível.
Uma vez iniciada, você (o proprietário da conta) receberá uma notificação para autorizar qualquer transação através do portal do cliente ou aplicativo móvel.
✨ Novas assinaturas e resgates precisarão de aprovação de conformidade antes de serem executados. Nosso prazo usual, se todas as verificações de CDD estiverem em ordem, é de mesmo dia a 24 horas.
O histórico de transações de qualquer conta pode ser acessado através da nossa plataforma, portal do cliente e aplicativo móvel.