口座明細書は、ご自身の国での確定申告の際にご利用いただけます。
👉 税務要件は国や地域によって異なる場合がありますので、特定の書類が必要な場合はお気軽にご連絡ください。
📊口座明細書と取引明細のエクスポート方法
クライアントポータルからログインします
ポートフォリオ評価のセクションに進みます
必要な期間の開始日と終了日を選択します
エクスポートをクリックして、カスタマイズした口座明細書をダウンロードします
📃PDFファイルに含まれる内容：
選択した期間の開始時点の評価額
その期間中のすべての取引
期間終了時点の評価額
ご不明な点やお探しの情報が見つからない場合は、ファイナンシャルアドバイザーまでお気軽にご相談ください。