वित्तीय सलाहकार और संस्थान अपने ग्राहकों की ओर से कार्य करते हैं और कंपनी के प्रतिनिधि नहीं होते हैं।
स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार (IFAs) को खुद को हमारी कंपनी के कर्मचारी, कार्यकारी या प्रत्यक्ष स्टाफ सदस्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसमें व्यवसाय कार्ड, वेबसाइट, ईमेल हस्ताक्षर और सोशल नेटवर्क प्रोफाइल शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
साथ ही IFA कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज और हमारा आचार संहिता भी पढ़ें।