يعمل المستشارون الماليون والمؤسسات نيابة عن عملائهم وليسوا ممثلين عن الشركة.
يجب على المستشارين الماليين المستقلين (IFAs) عدم تقديم أنفسهم كموظفين أو مديرين تنفيذيين أو أعضاء في الطاقم المباشر لشركتنا. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بطاقات العمل، المواقع الإلكترونية، توقيعات البريد الإلكتروني وملفات التعريف على الشبكات الاجتماعية.