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🌐 如何申請

要成為授權顧問,您必須:

  • 直接聯繫我們的銷售團隊,或

  • 通過授權的財富管理機構 (WMI) 申請

申請過程包括:

  1. 推薦協議申請:您需要完成一個簡短的表格並提交必要的CDD(客戶盡職調查)文件以供合規審查。

  2. 合規審查:我們的合規團隊將根據監管標準和內部政策評估您的申請。

  3. 入職:如果被接受,我們的IFA 入職團隊🚀將與您聯繫,提供我們平台、顧問工具、最佳實踐的完整介紹,以及如何開始與您的客戶合作。


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