ABC 전략: 시간이 지남에 따라 공격적에서 균형적, 신중한 자산 배분으로 전환하는 전략.

절대 수익: 어떤 시장 상황에서도 긍정적인 수익을 목표로 하는 전략.

계좌 가치: 펀드 유닛과 설립 유닛을 합한 투자 계좌의 총 가치.

적극적 관리: 특정 자산을 선택하여 벤치마크를 초과하는 수익을 목표로 하는 투자 접근법.

관리 수수료: 주로 설립 유닛에 적용되는 계좌 수수료.

Admin User: 전체 관리 권한을 가진 플랫폼 사용자.

관리자: 규제 및 관리 감독을 담당하는 기관.

자문 포털: 금융 자문가를 위한 디지털 인터페이스.

배분 비율: 기여금의 투자 배분 비율.

알파: 벤치마크를 초과하는 초과 수익.

대체 투자: 부동산, 원자재, 사모펀드와 같은 비전통적 자산.

AMC (연간 관리 수수료): 펀드 매니저가 매년 부과하는 수수료.

AML / CFT / CPF: 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 방지, 대량살상무기 확산 방지.

신청서: 계좌 개설을 위한 문서.

Arrear: 기여금이 누락된 계좌 상태.

AUM (운용 자산): 기관이 관리하는 자산의 총 가치.

베타: 펀드의 시장 대비 변동성을 측정.

BNY Mellon: 고객 자금을 보호하는 수탁 은행.

채권: 대출을 나타내는 고정 수익 증권.

강세장 / 약세장: 상승 / 하락 시장 환경.

자본 보호: 투자 가치의 일부를 보호하는 메커니즘.

현금: 높은 유동성과 낮은 수익을 제공하는 가장 안전한 자산 클래스.

고객 자금 계좌: 고객 자금을 위한 분리된 은행 계좌.

고객 포털: 계좌 및 문서에 대한 웹 기반 투자자 접근.

수금: 계좌 결제를 위한 신용카드 청구 과정.

준수 양식: 규제 기준을 충족하기 위해 필요한 문서.

기여금: 투자 계좌에 납입된 금액.

신용 스프레드: 기업 채권과 정부 채권 간의 수익률 차이.

통화 헤징: 외환 위험을 완화하기 위한 전략.

수탁자: 자산 보호를 책임지는 기관.

대시보드: 계좌 및 포트폴리오 데이터를 보여주는 요약 인터페이스.

거래: 증권의 매수/매도 주문 실행.

디플레이션: 경제 전반에 걸친 가격 하락.

위임 전환 권한 (DSA): 고객 승인 없이 투자 전환을 허용하는 권한.

다각화: 위험 관리를 위해 투자를 분산하는 것.

배당금: 주주에게 분배되는 이익.

달러 비용 평균화: 시장 상황에 관계없이 정기적으로 일정 금액을 투자하는 것.

드로우다운: 투자 가치의 최고점에서의 하락.

듀레이션: 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도.

주식: 회사 소유권을 나타내는 주식.

ETF (상장지수펀드): 거래소에서 거래되는 지수 추적 투자 펀드.

EU (설립 유닛): 제품 비용을 충당하기 위해 예약된 유닛.

ESG: 환경, 사회, 지배구조 투자 요소.

실행 SLA: 일반적으로 24시간 이내에 거래를 처리하는 서비스 기준.

환율: 한 통화의 다른 통화에 대한 가치.

팩터 투자: 자산 수익을 주도하는 특성에 초점을 맞춘 전략.

수수료: 계좌 및 투자에 적용되는 요금.

재무 자문가: 투자 결정을 안내하는 전문가.

재정 정책: 정부의 과세 및 지출 정책.

고정 수익: 고정 수익을 제공하는 채권과 같은 증권.

FNZ: 투자 플랫폼의 기술 제공자.

Freeze: 정기 기여금의 일시 중단.

펀드 자문 수수료 (FAF): 자산 관리를 위해 자문가에게 지급되는 지속적인 수수료.

펀드 전환: 펀드 간의 투자 이동.

펀드 유닛: 투자 펀드의 보유를 나타내는 유닛.

펀드 가치: 펀드에 투자된 계좌의 부분.

펀드 모니터: 플랫폼에서 펀드 세부 정보를 보는 도구.

갭 페이먼트: 계좌를 보호된 가치로 복원하기 위한 지불.

GDP (국내 총생산): 한 국가의 총 경제 생산.

GDPR: EU의 데이터 보호 규정.

Guernsey Financial Services Commission (GFSC): 건지의 금융 서비스 규제 기관.

허들 레이트: 성과 수수료가 적용되기 전에 필요한 최소 수익률.

하이 워터 마크: 새로운 성과 수수료가 부과되기 전에 계좌가 초과해야 하는 최고점.

예시: 다양한 시나리오에서 투자 계좌의 예측 가치.

인플레이션: 시간이 지남에 따라 가격이 일반적으로 상승하는 것.

투자 목표: 포트폴리오의 목표 결과 (예: 성장 또는 수익).

이자율: 대출 비용 또는 저축에 대한 보상.

지수: 시장 또는 세그먼트를 나타내는 증권 그룹.

KYC (고객 알기): 고객 신원을 확인하기 위한 규제 요구 사항.

일시불: 일회성 투자.

유동성: 자산을 사고파는 용이함.

로그인 / 로그아웃: 디지털 플랫폼에 대한 접근 자격.

시가총액: 회사의 발행 주식 총 가치.

모바일 앱: 스마트폰을 통한 투자 계좌 접근.

통화 정책: 중앙은행의 통화 공급 및 금리 조정.

뮤추얼 펀드: 전문가가 관리하는 공동 투자 수단.

NAV (순자산가치): 뮤추얼 펀드의 단위/주당 가치.

알림: 계정 활동에 대한 앱 내 또는 이메일 메시지.

OCF (지속적 비용 수치): 성과 수수료를 포함한 펀드 관리의 연간 총 비용.

온보딩: 투자 계좌를 개설하고 활성화하는 과정.

On Client / On Company / On Compliance: 거래가 검토 과정에서 어디에 있는지를 나타내는 상태 지표.

수동 관리: 벤치마크 지수를 추적하는 펀드에 투자.

PIP (Protected Investment Portfolio): 하락 방어를 제공하는 투자 전략.

포트폴리오: 투자자가 소유한 금융 자산의 집합.

처리 시간: 거래 완료 예상 소요 시간.

보호 가치: PIP 하에서 보장된 최소 가치.

PwC: 외부 감사인.

양적 완화 (QE): 자산 구매를 통해 유동성을 주입하는 중앙은행 전략.

정기 기여: 계획에 대한 정기적인 투자.

상환: 투자 계좌에서 자금을 인출하는 것.

상환 가치: 설정 단위를 공제한 후 인출 가능한 금액.

위험 프로필: 투자자의 위험 감수 성향 평가.

Running / Redeemed / Surrendered / Lapsed / Live: 계정 또는 거래 상태 설명.

샤프 비율: 위험 단위당 수익.

분리 계정: 회사 자산과 별도로 보관되는 고객 자산.

자금 출처 / 재산 출처 (SOF/SOW): 투자 자본의 출처.

스태그플레이션: 경제 침체와 인플레이션의 결합.

표준 편차: 변동성의 측정.

스위치: 한 투자 펀드를 다른 펀드로 교환.

TER (총 비용 비율): 펀드의 지속적인 총 비용.

약관: 계정을 규율하는 법적 틀.

거래: 계정과 관련된 모든 행동.

거래 승인 / 기록: 계정 활동의 확인 과정 및 기록.

신탁: 수혜자를 대신하여 자산을 보유하는 법적 구조.

실업: 일자리를 찾고자 하지만 찾을 수 없는 사람들의 경제적 측정.

평가: 자산의 가치를 추정.

변동성: 투자 가치의 변동 정도.

WMI (자산 관리 기관): 고객을 투자 플랫폼에 소개하는 자문 회사.

인출: 계좌에서 자금을 제거하는 행동.

수익률: 일반적으로 배당금이나 이자로부터의 투자 수익.