🤝 מעוניינים לשתף פעולה איתנו?
אנחנו עובדים באופן בלעדי עם יועצים פיננסיים מנוסים ומוסמכים המחויבים לספק אסטרטגיות השקעה יוצאות דופן וערך ארוך טווח ללקוחותיהם.
אם אתם מנהלים תיקי השקעות ומחפשים לשתף פעולה עם פלטפורמה מודרנית ומבוססת טכנולוגיה, נשמח לשמוע מכם.
אנו מספקים ליועצים שלנו:
גישה חלקה לפלטפורמת השקעות חזקה
מוצרים שקופים וחסכוניים
ניהול חשבון דיגיטלי מלא ללקוחות
ביצוע מהיר ותמיכה ייעודית בכל שלב
🌐 איך להגיש בקשה
כדי להפוך ליועץ מוסמך, עליכם:
ליצור קשר ישיר עם צוות המכירות שלנו, או
להגיש בקשה דרך מוסד לניהול עושר מוסמך (WMI)
תהליך הבקשה כולל:
בקשת הסכם הפניה: תתבקשו למלא טופס קצר ולהגיש את מסמכי CDD (בדיקת נאותות לקוח) הנדרשים לבדיקת תאימות.
בדיקת תאימות: צוות התאימות שלנו יבחן את הבקשה שלכם בהתאם לסטנדרטים רגולטוריים ולמדיניות פנימית.
קליטה: אם תתקבלו, צוות הקליטה של IFA 🚀 ייצור איתכם קשר ויספק היכרות מלאה עם הפלטפורמה שלנו, כלי היועצים, שיטות עבודה מומלצות וכיצד להתחיל עם הלקוחות שלכם.
📩 צרו קשר איתנו לשאול שאלות וללמוד עוד על התהליך.